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保本基金或成稀缺资源:年化收益率将下降

2016-08-08 来源:新华社     编辑:襄阳

 

保本基金或成稀缺资源:年化收益率将下降

    基金业协会近日向各基金公司发布《关于就〈关于保本基金的指导意见(修订稿)〉征求意见的通知》,新规抬高了保本基金门槛,保本基金发行受限,或成稀缺资源.业内人士预计,保本基金的年化收益率将随之下降.


    保本基金成为今年基金发行市场的主力,上海证券统计的数据显示,保本基金6月份发行量大幅增加至313.67亿份,发行占比由此前的18.08%升至34.24%.


    凯石金融产品研究中心统计显示,2016年7月18日至25日,新成立基金共17只,总募集规模为141.79亿份,平均单只募集规模为8.34亿份.在新成立的产品中,保本基金发行规模遥遥领先,其中两只保本基金的发行份额合计占新基金总份额的49%.


    新规通过限定保本基金的投资范围和杠杆倍数,在净资产和保本基金规模方面对基金管理人和基金担保方进行进一步的规范.如规定各家基金公司保有和拟发保本基金合计规模不得超过公司净资本的5倍,这就意味着一些净资本5亿元左右的中小基金公司在新规之下只能发行25亿元规模的保本基金,即便一些大型基金公司,现在已有的保本基金规模也已经超额.


    汇添富基金固定收益副总监曾刚表示,门槛提高可能会使未来保本基金的数量大幅减少,收益也可能大幅下降."今后年化收益率5%至8%对保本基金来说就相当不错了."


    保本基金属于偏债混合基金,其特色是在募集期购买并持有到期的基金份额享受保本待遇,因而受到市场追捧.根据华泰证券报告测算,2015年保本基金平均业绩为18.10%,2014年为19.69%,2013年为2.29%,2012年为4.24%,2011年则为-1.39%.


    汇添富基金8月1日发行的汇添富盈稳保本基金就设定认购上限为30亿元,保本周期为3年,并设定了目标收益触发条款.


    分析人士指出,今年市场持续震荡,保本基金属于"保本"不"保守"的品种,新规发布后,保本基金新发保本基金数量将会明显减少,投资者如欲再配置保本基金可能需要等待老保本基金到期转入下一周期时才能有机会参与.


    (据新华社)

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